2021年11月17日: OxPay Financial (OPFL SP), BAIDU, INC. (9888 HK)

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OxPay Financial (OPFL SP)：现金不再是王道

买入：买入价：0.305（买入止损），目标价：0.42，止损价：0.27
OxPay是一家线上到线下 (O2O) 的金融服务技术提供商，拥有一个完全集成的平台，让线上和线下的商家都能轻松经营和增长业务。
高准入门槛和不断增长的市场。支付行业受到高度监管，这成为数字支付领域的高准入门槛。OxPay是新加坡截至今年9月获得商户收购牌照的19家非银行企业之一。OxPay的目标市场是中小企业，加上其高度认可的许可证，使其在中小企业领域比其他竞争对手具有优势，有足够的市场份额可以渗透。
起始覆盖并给予优于大盘评级和0.42新元目标价。OxPay最近整合了GrabPay和Shopee Pay，将从日益增长的电子商务趋势和电子货币的爆炸式增长的使用中受益。OxPay被任命为F&B Hive Ventures的独家支付供应商，该公司在泰国拥有4000多家餐厅，预计从22财年开始这将成为一个重要的收入贡献者。
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UMS控股 (UMSH SP)：再创高峰

重申买入：买入价：1.38 （买入止损），目标价：1.60，止损价：1.30
UMS致力于为半导体设备制造商制造高精度元件、复杂组装和终端测试。其主要客户是在美国上市的应用材料公司 (AMAT US 。UMS总部位于新加坡，在新加坡、马来西亚和中国设有生产设施，并在美国设有办事处。
创纪录的前三季度业绩。上周五(11月12日)，UMS公布了2021年第三季度业绩。UMS 2021年第三季度收入同比增长50%至6,760万新元，净利润同比增长25%至1,610万新元。该公司提议将第一季度的股息提高到1.0新分，而上一季度的股息为0.5新分。强劲的表现是由于全球半导体行业的强劲增长和JEP控股的整合。
这可能是另一个创纪录的一年。在2021年超过预计的900亿美元投资后，2022年全球前端晶圆厂设备投资预计将达到近1000亿美元。在这一强劲趋势的推动下，UMS将通过在2022财年将资本支出增加一倍来提高其产能。UMS的新槟城工厂计划于2022年第三季度完工。
积极的前景。评级共识中有6个买入和 1个持有，12个月平局目标价为1.62新元，这意味着较上次收盘价有17%的上涨空间。UMS目前的交易价格分别为2021财年和2022财年市盈率的15倍和13倍。

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港股推荐

百度 (9888 HK)：进军云宇宙

买入：买入价：160，目标价：180，止损价：150
百度公司是一家中文互联网搜索服务的提供商。该公司在其网站Baidu.com上提供一个中文搜索平台，用户可通过其网站提供的链接，在线查找包括网页、新闻、图片、文档和多媒体文件等多种信息。该公司通过百度核心业务和爱奇艺两个分部运营。百度核心业务主要提供基于搜索、信息流及其他在线营销服务，以及来自该公司AI新领域的产品及服务。百度核心业务的产品及服务分为移动生态、百度智能云及智能驾驶与其他增长计划。爱奇艺为在线娱乐服务供应商，在其平台提供用户原创、专业制作及合作方制作的内容。
第一个元宇宙产品。该公司最近推出了一款名为“希壤”的社交应用，旨在沿着元宇宙的道路向前迈进。该应用旨在创建一个元宇宙，使人们能够在一个具有身份识别功能的虚拟世界中相互交流，从虚拟延伸到现实。
中美紧张关系缓和。11月16日，中国国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会议。虽然双方没有重大突破，但避免进一步冲突是双方的共同目标。双方都对对方表现出一些善意。中美关系是中国科技股的风向标。随着紧张局势的暂时缓解，投资者对该行业的情绪可能会转向积极。
第三季度的结果将于周三公布。百度将于11月17日公布第三季度的结果。每股收益预估为1.98美元，较20年第三季度的2.99美元同比下降33.8%。
积极的共识预测。市场对22/23财年每股收益增长的最新共识分别为20.6%/23.2%，这意味着预期市盈率为17倍/13倍。目前的市盈率是20倍。彭博社的12个月平均目标价为236.5港元。

京东集团 (9618 HK): “双11”提振股价

重申买入：买入价：310，目标价：350，止损价：290
京东集团是一家主要从事电商业务的控股公司。该公司运营两个业务部门。京东零售部门包括中国的自营业务、平台业务及广告服务。该公司提供数码产品、家用电器和消费品类产品。该公司有其线上平台，第三方商家可向其平台提供产品。该公司在多个网站渠道向第三方商家、供应商及其他业务合作伙伴提供营销以及展示广告服务。新业务部门包括向第三方提供的物流服务、海外业务、技术创新以及向物流物业投资者提供的资产管理服务以及出售开发物业。该公司通过京东物流向第三方提供全面的供应链解决方案，包括仓储、运输、配送及售后服务。该公司主要在国内市场开展业务。
刷新“双11”销售记录。中国一年一度的购物节始于11月，在此期间，电子商务公司的股票受益于这个季节性销售的推动。11月11日，京东商城家电销售额同比增长50%，超过3,490亿元。超过5,000万客户在京东上下了订单。
艰难复苏。自7月份当局发起了几轮打击行动以来，市场情绪和对中国科技巨头的信心都受到了负面影响。监管可能永远不会结束。投资者应该认识到，这是中国科技公司的新常态。经营环境和国内经济前景等基本面发生了变化。科技公司的重新估值是基于良好的增长，而不是高速增长。由于京东更专注于其核心业务——电子商务和物流，而不是多元化经营，因此它受政策和法规监管影响的脆弱性相对较小。从股价表现来看，该公司可能已走出困境。
关注即将到来的业绩。京东将于11月18日公布第三季度业绩。每股收益预估为0.32美元，较20年第三季度的0.5美元下降36%。盈利下滑可能已经反映在上一季度的价格中。
积极的共识预测。更新后的市场共识估计，22/23财年每股收益增长分别为40.8%/64.0%，这意味着预期市盈率为39.2倍/23.9倍。当前市盈率为55.2倍。彭博社的12个月平均目标价为387.91港元。