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康福德高 (BAL SP)：积极的海外扩张
- 买入：买入价：1.45，目标价：1.57，止损价：1.39
- 康福德高提供陆地交通服务。该公司提供公共汽车、出租车、铁路、汽车租赁和租赁、汽车工程服务、检验和测试服务、驾驶中心、保险经纪服务和户外广告。
- 新加坡的监管变化。陆路交通管理局（LTA）正在引入新的标准，以增强出租车和网约车运营商的服务可靠性并降低运营成本。运营商必须在发生影响服务提供的事件后的一小时内通知LTA、乘客和司机。出租车运营商将通过延长非电动出租车的使用寿命和降低新型出租车的检验频率等变化，降低运营成本。监管调整旨在平衡出租车和私人租车之间的监管负担。尽管对司机收入的担忧仍然存在，但拟议的变化旨在稳定交通部门，并保持出租车和私人租车之间的平衡。这些新标准将加强康福德高在新加坡的出租车和私人租车领域的努力，与个人交通服务需求不断增长保持一致。
- 获得曼彻斯特合约。 康福德高的子公司Metroline Limited已获得了价值4.22亿英镑的合同，在英国经营四个公共巴士特许经营权，为期五年。由大曼彻斯特联合管理局颁发，这些合同包括两个一年的延期选项。Metroline将运营232条服务，拥有420辆巴士和超过1350名员工，将其服务翻倍，并比其伦敦业务组合增加30%。据其总经理郑锡健表示，公司的业绩记录使其有能力履行这些合同。此举符合公司强化其核心公共交通业务并巩固其作为领先的多模式交通运营商的战略。
- 收购A2B。澳大利亚出租车网络运营商A2B的股东以压倒性优势投票支持康福德高的收购，支持该交易的投票占总票数的97.7%。公司提议以每股1.45澳元的价格收购A2B Australia的所有股份，总价值为1.651亿澳元。预计该交易将于2024年4月获得法院批准后完成。完成后，A2B的8000辆车辆网络将与公司的全球出租车车队（21,300辆车）相辅相成。公司的总经理认为A2B是公司扩大点对点服务并加强在澳大利亚市场存在的战略契合点。此次收购符合公司增长和捍卫其核心运输业务的战略，该战略在2023财年下半年实现了4.2%的营收增长和76.5%的净利润增长。此外，公司一直通过收购和合资企业扩大其全球业务，例如最近收购的CMAC集团以及在巴黎和斯德哥尔摩的地铁线合同的获得。
- 23财年财务业绩回顾。 在23财年，营收同比增长2.6%，达到3,880.3百万新元，而2022财年为3,780.8百万新元。净利润同比增长4.3%，达到1.805亿新元，而2022财年为1.731亿新元。23财年的盈利将同比增长26.6%，不包括22财年从出售伦敦Alperton物业获得的3,050万新元一次性收益。出租车和私人租车业务在23财年的营业利润同比大涨59.5%，达到1.067亿新元。基本每股收益在23财年达到8.33新元，而2022财年为7.99新元。23财年总的股息为每股6.66新元。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
布米达马农业 (BAL SP)：棕榈油上涨
- 重申买入：买入价：0.725，目标价：0.785，止损价：0.695
- 公司是一家印尼的粗棕榈油和棕榈仁生产商，在印度尼西亚的三个省份，加里曼丹中部、西加里曼丹和廖内，拥有油棕种植园和工厂。其主要经营活动是种植和收获油棕树，从其油棕种植园、原浆种植园和第三方加工厂将新鲜的棕榈果实制作成粗棕榈油和棕榈仁，并同时销售粗棕榈油和棕榈仁。
- 棕榈油价格持续上涨。马来西亚棕榈油期货自2024年初以来一直在上涨，从1月份以来的约3700马币/吨，到目前的约4450马币/吨，创下了自2022年6月以来的新高。棕榈油价格的上涨是由于目前库存较低，导致棕榈油价格小幅上涨。马来西亚2月份棕榈油库存从1月份的200万吨降至略高于190万吨。棕榈油的需求也保持强劲，尤其是最大的进口国印度，该国恶劣的天气导致食用油进口增加。据Intertek Testing Services、AmSpec Agri Malaysia和法国兴业银行(Societe Generale de Surveillance)的数据显示，根据货物检验机构的数据，3月份马来西亚棕榈油产品的出货量增长了11.77%至29.2%。
- 在供应停滞的情况下，预计棕榈油需求强劲。马来西亚种植园和商品部长表示，2024年棕榈油市场的前景似乎很乐观。预计来自印度、中国和欧盟等主要出口目的地的强劲需求。然而，预测表明，与前一年相比，印度尼西亚的粗棕榈油(CPO)产量可能在2024年基本保持不变，为4900万吨。这种稳定性归因于恶劣的天气条件和重新种植活动的速度较慢等因素。因此，预计棕榈油供应在2024年第一季度仍将受到限制，主要原因是季节性生产水平下降以及近期恶劣天气阻碍了收获作业。
- 23财年财务业绩回顾。 23财年收入下降2.4%至15,442亿印尼盾，而22财年为15,829亿印尼盾。净利润同比下降13.8%至2,931亿印尼盾，而22财年为3,398亿印尼盾。基本每股净利润从22财年的1,618印尼盾降至23财年的1,412印尼盾。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
山东黄金 (1787 HK)：金价历史新高
- 买入：买入价：17.70，目标价：19.30，止损价：16.90
- 山东黄金矿业股份有限公司是一家主要从事黄金采矿、加工及销售业务的中国公司。该公司运营两个业务分部。黄金开采分部从事黄金矿石开采业务。黄金精炼部门从事黄金生产及销售业务。该公司还销售于金矿石冶炼过程中提取的其他金属，如银、铜、铁、铅及锌。该公司在国内外市场开展业务。
- 黄金价格创历史新高。上周五，金价突破每盎司2,320美元，创下历史新高，并连续第三周上涨。在美国3月份就业强劲增长的背景下，美国降息押注、投机性买盘和央行购买黄金，支撑了金价。美国经济创造了10个月来最多的就业岗位，同时失业率降至预期以下，表明劳动力市场持续吃紧，并支持在更长时间内维持限制性利率的理由。
- 持续的全球地缘政治紧张和经济不确定性。以色列和哈马斯之间持续的冲突可能会继续加剧地区紧张局势。最近，疑似以色列战机周一轰炸了伊朗驻叙利亚大使馆。伊朗称，袭击造成七名军事顾问死亡，其中包括三名高级指挥官，这标志着以色列与其地区对手之间的战争出现重大升级。胡塞武装在红海发动的袭击，以及最近的巴尔的摩大桥事件，给全球经济带来了更多的不确定性。不断加剧的全球地缘政治紧张局势和经济不确定性促使投资者追求黄金等避险资产。
- 增持内蒙古金矿控股权。山东黄金最近宣布，计划收购中国东北内蒙古自治区一家金矿运营商的控股权。该公司将以4.71亿元人民币(合6,600万美元)收购包头长泰矿业70%的股份。此次收购将为山东黄金带来超过16吨的新探明黄金资源，随着今年勘探的进展，这一数字可能会增加到20吨以上。这也是山东黄金及其控股公司今年宣布的第三笔金矿收购交易。
- 23财年业绩。23财年总收入同比增长17.8%至593亿元，而22财年为503亿元。23财年毛利润增长39.9%至66.3亿元人民币，而22财年为61.7亿元人民币。净利润同比增长108.5%至28.2亿元，而22财年为13.5亿元。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
小米集团(1810 HK)：电动车订单强劲
- 重申买入：买入价：15.30，目标价：16.70，止损价：14.60
- 小米集团是一家主要从事智能手机、物联网（IoT）和生活消费产品研发和销售业务，提供互联网服务，以及从事投资业务的中国投资控股公司。该公司主要通过四个部门开展业务。智能手机部门主要从事智能手机销售业务。IoT和生活销售产品部门主要销售其他自家产品（包括智能电视机、笔记本电脑、人工智能（AI）音箱和智能路由器）、生态链产品（包括IoT和其他智能硬件产品）以及部分生活消费产品。互联网服务部门提供广告服务及互联网增值服务。其他部门提供硬件产品维修服务。该公司在国内市场和海外市场销售产品。
- 新电动汽车订单强劲。小米最近进入中国电动汽车市场，推出了小米的Speed Ultra (SU7)。该公司宣布，其新电动汽车已收到超过10万份订单，在销售的前24小时内预订了88,898份订单。该公司刚刚开始向客户交付首批5000辆汽车，并向其轿车的新潜在买家强调，他们可能要等上4至7个月，这表明买家兴趣浓厚。这款车的基本款定价在3万美元以下，这对消费者来说是一个非常有吸引力的价位。此外，小米在智能手机方面的专长也为该公司在智能仪表盘方面提供了优势，这是中国消费者青睐的一项功能。
- 充足的现金储备。小米的新电动汽车定价低于3万美元，在此期间，该公司可能会看到每辆车都亏损，然而，该公司利用其主要的智能手机业务，拥有超过1500万美元的强大现金储备，以帮助应对电动汽车领域的激烈竞争。这种强劲的现金状况将使该公司能够慢慢获得市场份额，并使其电动汽车业务恢复盈利。
- 进一步整合新的操作系统。小米最近宣布，它将把新的操作系统小米HyperOS扩展到更多的小米和红米设备上。HyperOS预计不仅可以为智能手机供电，还可以为智能家居设备供电，甚至还可以为小米SU7等电动汽车供电。随着新款小米SU7 EV的推出，客户可以期望在电动汽车和手机之间的新智能生态系统中获得无缝体验。向新操作系统的转变也标志着该公司创建无缝智能生态系统的战略举措，即“人x车x家”。这个生态系统一定会吸引消费者购买小米的其他产品。
- 23财年业绩。总收入同比下降3.2%，至2,710亿元人民币，而22财年为2,800亿元人民币。23财年毛利润增长20.8%至575亿元，而22财年为476亿元。净利润同比增长598.2%至人民币175亿元，而22财年为人民币25亿元。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
DraftKings (DKNG US)：扩大业务市场
- 买入：买入价：46，目标价：50，止损价：44
- DraftKings Inc.是一家每日梦幻体育比赛和体育博彩公司。该公司允许用户参加每日和每周的梦幻体育相关比赛，并根据个人球员在美国体育中的表现赢得奖金。DraftKings为美国的客户提供服务。
- 瞄准巴西市场。DraftKings和米高梅国际度假村(MGM Resorts International)是有意进入巴西新监管的在线博彩市场的公司之一。巴西是全球十大博彩市场之一。巴西于2018年放宽了在线赌博法律，2023年的一项法律为固定赔率体育博彩和虚拟在线游戏服务建立了监管框架。包括DraftKings和米高梅(MGM)在内的130多家公司表示有兴趣获得巴西的执照。两家公司都在探索巴西市场的潜在机会。
- 赛马合作。DraftKings已与纽约赛马协会(NYRA)达成合作伙伴关系，使他们成为萨拉托加赛马场和贝尔蒙特Stakes赛马节的官方博彩合作伙伴。他们还将担任特拉弗斯的赞助商。此次合作的亮点是将于8月24日举行的第155届DraftKings Travers赛事，该赛事耗资125万美元，将包括五项一级赛事和FOX的全国电视报道。此外，DraftKings的预付保证金投注产品DK Horse将在整个贝尔蒙特赛马节中占据突出地位，包括作为50万美元DK Horse Acorn的赞助商。这次合作的目的是将赛马的影响范围扩大到更广泛的球迷和投注者
- 成立负责任博彩协会。美国七家主要的在线博彩运营商已经成立了负责任的在线博彩协会(ROGA)，旨在通过研究、教育和意识的努力来促进负责任的在线博彩。包括BetMGM, DraftKings和FanDuel在内的成员已经承诺为学术研究和创建负责任的博彩认证计划等举措提供2000万美元。代表超过85%的合法在线体育博彩和电子博彩市场，ROGA旨在加强消费者保护，并提供更容易获得负责任的博彩工具。在行业资深人士Jennifer Shatley博士的领导下，ROGA的推出恰逢问题赌博意识月，最近的体育博彩丑闻凸显了负责任赌博措施的重要性。
- 23财年第四季度业绩回顾。营收为12.3亿美元，同比增长43.9%，低于预期1,000万美元。Non-GAAP每股收益为0.29美元，超出预期0.11美元。DraftKings将其24财年收入指引从45亿美元至48亿美元上调至46.5亿美元至49.9亿美元。公司目前预计24财年调整后的EBITDA在4.1亿美元至5.1亿美元之间。
- 市场共识
(Source: Bloomberg)
第一太阳能 (FSLR US)：下一个受益于人工智能浪潮的行业
- 重申买入：买入价：162，目标价：178，止损价：154
- 第一太阳能设计和制造太阳能组件。该公司采用薄膜半导体技术制造发电太阳能组件。
- 到2026年，数据中心的电力需求将翻一番。2024年国际能源署电力报告显示，到2026年，数据中心、加密货币和人工智能(AI)的全球电力需求预计将增加近一倍，达到620至1050太瓦时(TWh)，基本情况略高于800太瓦时，高于2022年的460太瓦时。在数字化扩张的推动下，这种需求激增给各个地区带来了挑战和机遇。在美国，数据中心的电力消耗预计将迅速增长，弗吉尼亚州的数据中心部门将成为一个重要的经济驱动力。中国预计到2030年其数据中心电力需求将翻一番，而欧盟的目标是加强数据中心的可持续实践，以实现脱碳目标。在爱尔兰，到2026年，数据中心预计将消耗该国近三分之一的电力。全球正在努力提高能源效率和监管措施，以减轻数据中心不断增加的用电量对环境的影响。第一太阳能将从预计的电力需求激增中受益，因为太阳能可以通过提供可再生和可持续的电力来源，帮助这些数据中心减轻不断上升的电力消耗对环境的影响，从而有助于减少碳排放，促进更环保的运营。
来自数据中心、人工智能和加密货币的全球电力需求
(Source: IEA electricity 2024 report)
- 太阳能需求将增长。在未来几年，太阳能电池板的安装预计将在美国大幅增加，以满足飙升的电力需求，特别是由数据中心、电动汽车和加热/冷却系统驱动。随着传统发电厂的退役，太阳能作为一种成本效益高、速度快的解决方案出现了。太阳能是美国增长最快的能源之一，尽管面临许可延误和资本成本增加等挑战，但预计将大幅扩张。为了应对日益增长的需求，太阳能公司计划在拜登总统的《通货膨胀削减法案》的税收激励下提高制造能力。
美国的净发电量
(Source: US Energy Information Administration)
- 23财年第四季度业绩回顾。收入为11.6亿美元，同比增长16.0%，低于预期1.6亿美元。GAAP每股收益为3.25美元，超出预期0.13美元。该公司发布了24财年营收指引，预计营收44亿美元至46亿美元，每股收益13美元至14美元，而分析师普遍预期营收为45.6亿美元，每股收益为13.26美元。公司还预测全年销量为156至163吉瓦，毛利率为20亿至21亿美元，销售额为156至163吉瓦，营业收入为15亿至16亿美元，其中包括预期的45X节税收抵免10亿至10.5亿美元和8,500万至9,500万美元的生产启动费用；年终现金净额预计为9亿至12亿美元。
- 市场共识
(Source: Bloomberg)
Trading Dashboard Update: Add Bumitama Agri Ltd. (BAL SP) at S$0.725, Trip.com Group Ltd. (9961 HK) at HK$370, and Xiaomi Corp. (1810 HK) at HK$15.40.
