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名稱(代碼)
該ETF追蹤「 Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index」,旨在追踨指數成份股並達到和指數相對應的投資表現。
該ETF的前十大持股涵蓋美國大型金融產業龍頭,合計佔比接近 49%。使投資人能直接受益於美國金融業龍頭的表現,尤其在利率環境與金融監管政策變化時,能快速反映板塊趨勢
該ETF完全聚焦於金融產業,涵蓋銀行、保險、資產管理、投資公司等領域。對於想要投資單一產業觀點的投資人提供了純粹的金融曝險,不會被其他產業稀釋
該ETF自2000年成立以來,10年年化報酬率約12.7%,顯示金融板塊在長期投資中的韌性。其Beta約1.0,波動度與大盤相近,適合作為產業配置工具,平衡成長與風險
主要持股
(截至2026年9月4日)
年初至今回報
價格走勢圖
(Source: Bloomberg)
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該ETF追蹤「S&P U.S. Manufacturing Select Index」,旨在追踨指數成份股並達到和指數相對應的投資表現。
聚焦大型藍籌股包含Eaton、Catepillar、Deere、 Honeywell等代表性公司。成分股多為美國本土營收占比高的企業,直接反映美國製造業景氣。
投資組合與一般純粹只投資傳統工業板塊的ETF不同,該ETF除了含有傳統重機相關產業外,亦配置了科技硬體設備、汽車與零組件,以及部分半導體設備。同時受惠於傳統重機具需求與高科技自動化升級。
投資組合共持有115檔股票,分散度高。最大持股僅佔約5%,避免單一公司過度影響。