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丰益国际 (WIL SP)：棕榈油价格的潜在上行空间

• 买入：买入价：3.14，目标价：3.38，止损价：3.07
• 丰益国际有限公司是一家食品加工公司。该公司提供油棕种植，食用油精炼，粉碎和收获加工服务，以及提供糖，面粉和大米。丰益国际为全球客户提供服务。
• 棕榈油价格将保持高位。马来西亚棕榈油理事会(MPOC)表示，由于产量收紧以及印度和中国的高需求，预计粗棕榈油价格将保持强劲。2013年下半年，马来西亚的基准价格预计将在每公吨3,800令吉至4,200令吉之间波动。MPOC首席执行官指出，由于自2018年以来2023年的峰值产量的高基数效应，马来西亚的棕榈油产量增长可能会放缓。印尼和马来西亚的合计产量显示出20万吨的供应缺口。尽管马来西亚从2024年1月到4月的产量增加了44万吨，但印度尼西亚的产量减少了64万吨。印度和中国的稳定需求，加上产量放缓，将使棕榈油价格保持强劲。如果印尼明年将其生物柴油混合率提高到40%，全球供应可能会进一步收紧。马来西亚的棕榈油产量预计将在2024年增长2.4%，达到1,900万吨，出口量预计将增长3.1%，达到1,560万吨。到12月，该国的棕榈油库存预计将达到200万吨左右。棕榈油生产的赤字加上强劲的需求将继续支撑棕榈油价格的上涨，有利于丰益国际的棕榈油业务。

毛棕榈油价格

(Source: Bloomberg)

• 增持股份。丰益国际于6月28日宣布，将其在巴基斯坦上市的联合食品公司的股份增至42.17%。这是通过其子公司丰益巴基斯坦控股公司和联合丰益农业公司实现的，后者由丰益巴基斯坦控股公司持有52%的股份。他们以约1540万美元的价格收购了1.585亿股股票，将各自的持股比例提高到34.84%和14.08%。联合食品公司主要为巴基斯坦的家禽和畜牧业生产食用油、工业脂肪、面粉和饲料原料。通过增持联合食品公司的股份，丰益国际将能够从农产品价格上涨的潜力中获益。
• 24财年第一季业绩回顾。24财年第一季度收入同比下降7.3%至157亿美元，而23财年第一季度为169亿美元。24财年净利润下降22.6%至3.029亿美元，而23财年第一季度为3.914亿美元。
• 市场共识。

(Source: Bloomberg)

新翔集团 (SATS SP)：航空旅行复苏期间的服务改善

• 重申买入：买入价：3.08，目标价：3.40，止损价：2.94
• 新翔集团提供口岸服务和食品解决方案。公司专业从事空运、匝道和行李处理、客运服务、航空保安服务、飞机清洁以及邮轮中心的管理。它还提供航空餐饮、机构餐饮、航空洗衣、以及食品配送和物流。新翔集团在亚洲和中东都有分支机构。
• 航空客运量没有放缓。根据国际航空运输协会的数据，2024年，航空业已经从COVID-19危机中恢复过来，2月份的总交通量超过了2019年的水平。2023年春季，国内旅行恢复到新冠疫情前的水平，而国际航线最近也有所恢复。大多数地区预计到2024年将超过2019年的水平，其中亚太地区以17.2%的年增长率领先。未来20年，全球旅客出行预计将以年均3.8%的速度增长，与2023年相比，到2043年将增加40多亿次出行。全球旅游的年度增长将在未来几年促进公司收入的增长。
• 业务重组。公司最近宣布将其机场地勤服务分为新加坡和亚太地区的独立部门，以刺激公司增长。口岸业务的重组导致了两个新部门的成立：新加坡枢纽和亚太地区口岸服务。新加坡枢纽将专注于提高新加坡航空枢纽的竞争力，而亚太区口岸服务将通过管理海外机场的运营来扩大集团的市场份额。
• 休息室改进。最近公司在樟宜机场3号航站楼推出了升级后的贵宾休息室，提供叻沙、鸡肉饭和对虾面等新加坡菜肴，以及由当地艺术家和学生设计的室内设计。休息室包括一个新的行政空间，私人豆荚，餐饮服务，和旅游友好的设施。公司计划在未来几年内对1号和2号航站楼的其他休息室进行类似的翻新。休息室还提供机器人厨师制作的意大利面，SATS Gourmet Solutions的产品，以及与当地六个知名食品和饮料品牌的合作。公司首席执行官强调，他们的目标是通过美食、文化和热情好客来丰富旅行者的体验。新加坡樟宜机场对不同航站楼的贵宾室进行了翻新，将为旅客提供更多的舒适和动力。
• 24财年业绩回顾。24财年总收入同比增长192.9%，至51.5亿新元，而23财年为17.6亿新元。核心PATMI在24财年增长331.3%至7,850万新元，而23财年为1,820万新元。24财年的基本每股收益为3.8新分，而23财年为-2.2新分。
• 市场共识。

(Source: Bloomberg)

腾讯控股 (700 HK)：在强劲的游戏业务复苏中追赶人工智能领域

• 买入：买入价：395，目标价：435，止损价：375
• 腾讯控股有限公司是一家主要提供增值服务（VAS）、网络广告服务以及金融科技及企业服务的投资控股公司。该公司主要通过四个分部开展业务。增值服务分部主要从事提供网络游戏、视频号直播服务和视频付费会员服务等社交网络服务。网络广告分部主要从事媒体广告、社交及其他广告业务。金融科技及企业服务主要提供商业支付、金融科技及云服务。其他分部主要从事投资、为第三方制作与发行电影及电视节目、内容授权，商品销售及其他活动。
• 提高人工智能训练效率。该公司最近专注于加速网络通信，以访问空闲的GPU容量。它升级了高性能计算(HPC)网络，增强了人工智能(AI)能力。在国内推动技术自主的背景下，中国科技巨头正寻求利用现有系统改进大型语言模型(LLM)培训。腾讯智能高性能网络2.0版将提高60%的网络通信效率和20%的法学硕士培训效率。这一业绩提升正值中国寻求推进其人工智能雄心之际，尽管由于美国严格的出口规定，中国对英伟达先进芯片的准入受到限制。
• 与诺基亚的人工智能合作。腾讯云最近与诺基亚合作，帮助亚太地区的企业利用人工智能(AI)的潜力。此次合作旨在实现云服务和网络基础设施之间的无缝集成，使亚太地区的企业(尤其是企业、网络基础设施服务提供商和数据中心)能够升级和优化其IT环境，为人工智能做好准备。
• 高居榜首。尽管面临着来自米哈游新游戏的竞争，腾讯的游戏《地下城与战士》手机版仍然保持着中国最卖座游戏的地位。这一成功证明了它在竞争激烈的市场上的强大人气。据估计，这款游戏在中国上市的第一周就创造了超过1.4亿美元的玩家支出，成为全球最大游戏市场上最赚钱的游戏之一。自5月21日发行以来，《地下城与战士》在苹果App Store的中国营收已达6,300万美元，在下载量和总营收排行榜上均以260万iPhone下载量位居榜首。市场预计这款游戏在2024年将产生超过20亿美元的收入。
• 24财年第一季度业绩。公司收入增长至1,595亿元人民币，同比增长6.0%。该公司同期利润为427亿元人民币，同比增长62%。净利润率也从23年第一季度的17.6%上升至24年第一季度的26.7%。基本每股收益为人民币4.479元，摊薄后每股收益为人民币4.386元。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

百度集团(9888 HK)：无人驾驶徳士时代来临

• 重申买入：买入价：95，目标价：105，止损价：90
• 百度公司是一家中文互联网搜索服务的提供商。该公司在其网站Baidu.com上提供一个中文搜索平台，用户可通过其网站提供的链接，在线查找包括网页、新闻、图片、文档和多媒体文件等多种信息。该公司通过百度核心业务和爱奇艺两个分部运营。百度核心业务主要提供基于搜索、信息流及其他在线营销服务，以及来自该公司AI新领域的产品及服务。百度核心业务的产品及服务分为移动生态、百度智能云及智能驾驶与其他增长计划。爱奇艺为在线娱乐服务供应商，在其平台提供用户原创、专业制作及合作方制作的内容。
• 无人驾驶出租车时代。百度的自动叫车平台“萝卜快跑”在中国中部湖北省武汉市扩大业务，引起了公众的关注。随着先进的驾驶辅助系统在中国变得越来越普遍，北京和上海最近都宣布支持将机器人出租车引入网约车和租车车队。此外，由于无人驾驶出租车比传统出租车便宜得多，它们可能会吸引更多的消费者。萝卜快跑凭借其先进的自动叫车模式，也有望实现盈利。
• 改进文心模型。百度最近为其企业客户推出了其大型语言模型的最新版本——文心4.0 Turbo。该公司还宣布，他们将把早期的文心一言型号的价格下调多达83%。该公司的这些举措可能会进一步吸引更多客户采用百度的大型语言模型——文心一言。百度还指出，文心的日均使用量在24年第二季度环比增长了150%。
• 与特斯拉合作。今年早些时候，百度与特斯拉达成协议，将其地图和导航技术整合到中国。这笔交易为特斯拉的全自动驾驶(FSD)系统进入中国市场扫清了最后的监管障碍。百度还表示，它看到了将特斯拉的无人驾驶出租车技术融入其面向国内消费者的产品的潜力。
• 24财年第一季度业绩。24财年第一季度收入同比增长1.2%至人民币315亿元，而23财年第一季度为人民币311亿元。24财年第一季度净利润同比增长22.4%至70.1亿元人民币，而23年第一季度为57.3亿元人民币。24财年第一季度摊薄后每股收益同比增长23.6%至0.1991元人民币，而23年第一季度为0.161元人民币。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

家得宝 (HD US)：降息即将到来

• 买入：买入价：356，目标价：390，止损价：339
• 家得宝是美国和国际上的家居装修零售商运营。该公司销售各种建筑材料、家居装修产品、草坪和花园产品、装饰产品以及设施维护、维修和营运产品。
• 美国房地产市场有望复苏。市场预测美联储将在第三季度开启降息周期。过去2年房地产市场因高息环境而受压。在持续的美股牛市过程中，其正向的财富效应惠及美国民众；因此当房贷利率下行时，预期部分资金将转向房地产行业。相应地，家居装修行业同样受惠未来的房地产市场复苏。
• 板块轮动。回顾美股上半年情况，资金集中人工智能主题，导致热门个股估值高而其余价值股表现平平。在降息周期下，传统行业股票将获得估值修复，上涨空间可观。
• 25财年第一季业绩好坏参半。营收年减2.4%至364亿美元，低于预期2,500万美元。 GAAP每股收益为3.63美元，超出预期0.04美元。预计24财年总体销售将增长1%（包括第53周），而52周可比销售将下跌1%。公司将新开12间门店。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

超微半导体(AMD US)：增强人工智能芯片的能力

• 重申买入止损：买入价：190，目标价：210，止损价：180
• 超微半导体公司生产半导体产品和设备。该公司提供各种产品，包括微处理器、嵌入式微处理器、芯片组、图形、视频和多媒体产品，并向第三方晶圆厂供应产品，还提供组装、测试和包装服务。AMD为全球客户提供服务。
• 收购以助力人工智能竞争。AMD宣布将以约6.65亿美元现金收购芬兰人工智能初创公司Silo AI，以增强其人工智能芯片能力，并与英伟达竞争。此次收购将增强AMD使用其芯片开发和部署人工智能模型的能力，并提高其软件开发能力。虽然该交易不会立即影响AMD的财务表现，但预计将释放重要的未来商业机会。Silo AI以其与飞利浦、劳斯莱斯和联合利华等客户的端到端人工智能解决方案而闻名，该公司将继续由其首席执行官彼得•萨林(Peter Sarlin)领导，任职于AMD的人工智能集团。此次收购将于2024年下半年完成，此前AMD在人工智能领域进行了其他投资，包括收购Mipsology和Nod.ai，这将有助于进一步推进AMD下一代人工智能和半导体的发展。
• 新品发布。AMD即将于7月发布的Ryzen 9000芯片已经显示出有希望的早期基准。在单核测试中，Ryzen 7 7900X和Ryzen 5 9600X都比上一代顶级AMD和英特尔芯片表现出更高的性能。传闻结果来自发布前的测试，应该谨慎看待，因为最终的硬件配置可能会改变。8核16线程的Ryzen 7 9700X在单核测试中获得3370分，在多核测试中获得16329分，而6核12线程的Ryzen 5 9600X分别获得3284分和14594分。尽管时钟速度较低，但这些芯片的性能优于它们的前辈，这可能是由于AMD的新Zen 5架构。这个新版本备受期待，因为它将带来PC世界的新发展。
• 24财年第一季业绩回顾。收入同比增长2.2%至54.7亿美元，超出预期2,000万美元。Non-GAAP每股收益为0.63美元，比预期高出0.01美元。预计第二季度销售收入约为57亿美元，上下浮动3亿美元，而市场预期为56.9亿美元。Non-GAAP毛利率预计约为53%。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

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