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新电信 (ST SP)：投资于人工智能和数据中心的未来前景

• 买入：买入价：2.74，目标价：2.88，止损价：2.67
• 新加坡电信有限公司的无线电信服务。该公司提供各种服务，包括固定、移动、数据、互联网、电视和数字解决方案。新加坡电信服务全球客户。
• 合作研究工业人工智能解决方案。日立(Hitachi)的子公司日立数码(Hitachi Digital)将在其美国工厂整合新加坡电信的Paragon平台，以加快5G、边缘计算和人工智能的部署。最初的部署将在日立美洲的圣克拉拉研发实验室进行，随后将在美国的一家工业4.0工厂进行。此次合作的目的是在Paragon上测试日立人工智能在质量保证、工作场所安全、培训和维护等各个领域的应用。这一合作伙伴关系将使Paragon与日立的行业云应用程序顺利集成，增强连接性和生产力。日立数字服务将提供paragon集成解决方案，目标客户是需要强大的工业人工智能和网络功能的企业客户，这将使两家公司受益。此外，随着人工智能带来新的复杂性，这一合作伙伴关系有望加速企业对人工智能的采用。此次与日立的合作将使新加坡电信能够扩大其Paragon平台的覆盖范围，展示其能力，促进新加坡电信在全球市场的增长和创新。
• 探索多语种大型语言模型。全球电信人工智能联盟(GTAA)的创始成员新加坡电信(Singtel)、德国电信(Deutsche Telekom)、e&、SK电信(SK Telecom)和软银(SoftBank Corp.)最近在TM论坛的DTW24-Ignite上签署了合资企业(JV)协议。该合资公司旨在共同开发和推出为电信公司量身定制的多语种大型语言模型(Telco LLM)。合资公司将获得双方同等的投资，以开发增强客户互动和运营效率的人工智能解决方案。这些机型有韩语、英语、德语、阿拉伯语和印尼语等语言版本，将满足全球50个国家约13亿用户的需求。该项目正在等待监管部门的批准。
• 推出Singtel28。新加坡电信于2021年启动了成功的战略重置，并推出了新的增长计划Singtel28 (ST28)，旨在改善客户体验并为股东创造持续价值。此次重置的重点是在COVID-19推动的加速数字化进程中对公司进行转型。ST28在此基础上强调业务绩效改进和智能资本管理。它包括整合新加坡电信和Optus以推动协同效应，与NCS和Nxera一起扩展到ICT和数据中心等增长领域，以及扩大Paragon的5G和边缘云计算规模。该计划还优先考虑可持续性，剥离非核心资产，并通过修订股息政策和资本回收计划提高股东回报。因此，这表明了对新加坡电信未来增长和盈利能力的信心。
• 24财年业绩回顾。由于商誉和Optus企业固定网络资产的减值费用造成14.7亿新元的特殊损失，24财年净利润同比下降64%至7.95亿新元。然而，不包括这些费用，基本净利润同比增长10%至22.6亿新元，显示区域联营贡献增加和更高的利息收入。新加坡电信还修订了其股息政策，并宣布在24财年支付15新分的普通股息总额，同比增长52%。
• 市场共识。

(Source: Bloomberg)

陈顺风资源 (TSHRES SP)：棕榈油需求将上升

• 重申买入：买入价：0.33，目标价：0.35，止损价：0.32
• 陈顺风资源有限公司是一家控股公司。该公司通过其子公司从事油棕的种植、加工和精炼。TSH资源服务于马来西亚、新加坡和西班牙的客户。
• 麻辣火锅的棕榈油使用情况。马来西亚希望通过在中国广受欢迎的麻辣火锅中推广使用棕榈油来增加其出口，特别是在中国总理李强访问马来西亚期间。作为世界第二大棕榈油生产国，马来西亚寻求使其市场多样化，因为欧盟可能因森林砍伐而对其实施制裁。中国是马来西亚棕榈油的第二大进口国，有近40万家火锅店，可能会大幅增加对马来西亚棕榈油的需求。马来西亚与中国企业合作，将棕榈油融入火锅行业，强调棕榈油适合高温烹饪。该倡议与马来西亚通过马来西亚可持续棕榈油(MSPO)认证推广可持续棕榈油的持续努力相一致，旨在对抗森林砍伐的说法，提高中国市场的接受度。棕榈油出口的增加将有利于公司，提高其收入。

马来西亚棕榈油现货价格图表

(Source: Bloomberg)

• 棕榈油价格。马来西亚棕榈油期货价格连续第二个交易日上涨，尽管6月1日至20日的出口预估有所下调。9月交割的基准合约上涨了37令吉，或0.94%，收于每公吨3,957令吉。交易价格在每公吨3,901至3,966令吉之间。Intertek Testing Services和AmSpec Agri Malaysia的数据显示，马来西亚的出口预计将下降8.1%至12.9%。然而，法国兴业银行估计，6月1日至20日的出口量为737,717公吨，高于前一个时期的647,353公吨。在相关市场，大连商品交易所和芝加哥期货交易所的豆油价格也出现上涨。由于棕榈油在全球市场上的竞争，其价格受到相关油走势的影响。棕榈油价格的持续上涨也将导致公司今年的销售额增加。
• 24财年第一季度业绩回顾。24年第一季度的全年收入同比下降3.2%，从23年第一季度的2.503亿令吉下降至2.424亿令吉。净利润从3,790万令吉下降33.6%至2,520万令吉。24年第一季度基本每股收益跌至1.45仙，而23年第一季度为2.13仙。
• 市场共识。

(Source: Bloomberg)

携程集团(9961 HK)：暑假开始了

• 买入：买入价：370，目标价：410，止损价：350
• 携程集团有限公司是一家主要从事一站式旅游平台运营的中国公司。该公司的平台整合了一整套旅游产品和服务以及差异化的旅游内容。其平台聚合了用户基于真实旅行体验分享的产品和服务、评论和其他内容，以及来自生态系统合作伙伴的原创内容，使休闲和商务旅客能够获得旅行体验，并获得全面的信息和合算的的预订。用户来到其平台可选择进行任何类型的旅行，包括目的地活动、周末度假和短途旅行，以及跨境度假和商务旅行。
• 即将到来的暑假。在即将到来的暑假期间，中国的旅游水平有望上升。包括中国国际航空在内的许多航空公司计划增加国际航班数量，以满足乘客需求，并支持中国的全球民航市场。2024年欧洲杯和2024年巴黎奥运会等体育赛事也激发了人们夏季前往欧洲旅游的兴趣。这些热门目的地的机票和酒店预订量同比增长显著。据同程旅游称，7月份中国主要城市飞往巴黎的航班预订量同比增长超过70%，而同期巴黎的酒店预订量同比增长150%，凸显了夏季旅游的强劲趋势。
• 免签证旅行的兴趣增强。中国最近将澳大利亚列入免签名单，这激发了澳大利亚游客对中国的兴趣。周一消息公布后仅30分钟，中国最大的在线旅行社携程(Trip.com)就发现，澳大利亚游客对中国相关关键词的搜索量较前一天激增了80%以上。自今年年初以来，随着中国和澳大利亚之间的新航班和频次增加，两国之间的旅行一直在增加。由于免签证政策，Trip.com有望从预期的旅游人数增长中受益。
• 进一步拓展亚太地区业务。携程网集团最近与马来西亚旅游局在ITB中国贸易展期间签署了一份为期三年的合作备忘录。该协议旨在将双方现有的合作伙伴关系从中国扩展到更广泛的亚太地区。此次合作的重点将是吸引更多的中国和国际游客到马来西亚旅游，强调营销工作和推广酒店和景点等关键产品。这一举措预计将对Trip.com集团的收入产生积极影响。
• 24财年第一季业绩。收入同比增长29%至119亿元人民币，而23财年第一季度为92亿元人民币。24财年第一季度调整后净利润增长26%至43亿元人民币，而23财年第一季度为34亿元人民币。24财年第一季度摊薄后基本每股收益为6.38元人民币，而23财年第一季度为5.02元人民币。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

新秀丽(1910 HK)：趁势夏季季节效应

• 重申买入：买入价：24.4，目标价：27.4，止损价：22.9
• 新秀丽国际有限公司是一家主要从事设计、制造、采购及分销行李箱、商务包及电脑包、户外包及休闲包、旅游配件以及个人电子设备纤薄保护壳业务的香港公司。该公司通过三个部门运营业务。旅行包部门主要从事经营三类行李箱及拉杆箱业务，包括硬质、软质和混合式。休闲包部门主要从事经营日常生活用品业务，包括不同款式的背包、女士及男士肩包及可拖拉的行李包。商务包部门从事经营商务用途产品业务，包括拖拉式移动办公用行李箱、手提公文包和电脑包。
• 期待一个好夏天。从历史上看，新秀丽的股价在夏季表现良好，尤其是在7月和8月，除了2019年至2021年爆发的COVID-19大流行。我们预计新秀丽的股价将在2024年跟随夏季季节性趋势，因为旅游水平已经显示出上升的迹象。

新秀丽季节性表现

(Source: Bloomberg)

• 扩大品牌知名度。新秀丽最近宣布与Lagardère Travel Retail公司合作，在阿布扎比扎扎德国际机场的新航站楼开设一家独立的精品店。这家精品店是机场免税区唯一一家专门的行李专营店，也是新秀丽在中东的第13家门店。该商店位于离港区B码头入口附近，提供各种新秀丽产品，并为顾客提供免费的个性化服务，以定制他们的购买。此次扩张彰显了新秀丽致力于提升其全球品牌影响力的决心。
• 加大销售力度。新秀丽最近加大了销售力度，希望在夏季开始之际提高销量。这包括在美国阵亡将士纪念日假期提供高达30%的折扣，并在亚马逊等电子商务平台上进行大规模促销。这些促销活动旨在吸引计划在夏季出国旅游的消费者，预计将增加新秀丽下一季度的销量。
• 24财年第一季业绩。24年第一季度收入同比增长0.9%，至8.596亿美元，而第一季度为8.521亿美元。24年第一季度调整后净利润增长7.2%至8,710万美元，而23年第一季度为8,120万美元。24年第一季度调整后基本每股收益为6.0美分，而23年第一季度为5.6美分。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

爱彼迎(ABNB US)：巴黎奥运会带来的顺风

• 重申买入：买入价：147，目标价：165，止损价：141
• 爱彼迎经营一个旅游资讯和预订服务的线上市场。该公司透过网站和行动应用程式提供住宿、民宿和旅游服务。爱彼迎为全球客户提供服务。。
• 受益于巴黎奥运会及欧洲杯。 4年一度的奥运会将于7月至8月在巴黎举行，预计将有300万旅客到访巴黎，届时将带动巴黎及周边城市的住宿及餐饮。目前爱彼迎在巴黎的订房暴增400%，其他周边城市如圣但尼和夏托鲁等订房量也飙升。此前，公司于国际奥委会达成协议，在巴黎开展短租业务。但巴黎限制短租晚数上限为每年120晚。除了即将到来的奥运会，正在举行的欧洲杯亦为爱彼迎在欧洲的预定量上涨。
• 夏季旅游旺季。爱彼迎的收入有明显的季节性起伏，7月至8月为预定量的高峰。股价同样有类似的季节性效应。

股价季节性图

(Source: Bloomberg)

• 24财年第一季业绩超预期。营收年增18%至21.4亿美元，超于预期8,000万美元。 GAAP每股收益为0.41美元，超出预期0.18美元。预计第二季营收在26.8亿至27.4亿美元区间，市场共识为27.4亿美元。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

Palantir科技公司(PLTR US)：趁低买入机会

• 重申买入止损：买入价：24.0，目标价：27.0，止损价：22.5
• Palantir科技公司开发分析信息的软件。该公司提供支持多种数据的解决方案，包括结构化、非结构化、关系、时间和地理空间数据。Palantir Technologies为全球客户提供服务。
• 加快取得健康成果。Palantir Technologies最近宣布，该公司已获得美国卫生高级研究计划局(ARPA-H)授予的一份价值1,900万美元、为期两年的合同，以支持该机构加速改善健康结果的使命。Palantir的AIP和Foundry软件将提供强大的数据策略和基础设施，以增强ARPA-H的业务运营并实现持续改进。该伙伴关系旨在推进高影响力的生物医学和健康研究，利用数据和人工智能来提高效率和生产力。该合同不仅提高了Palantir的收入，还增强了其在公共卫生数据基础设施和人工智能工具方面的专业知识。
• 获得新的军事合同。Palantir公司从美国国防部获得了一份价值4.8亿美元的合同，开发Maven智能系统，这是一种旨在增强军事数据分析的原型。该合同预计将于2029年5月完成，并通过单独招标授予。Maven集成了来自不同来源的数据，以识别军事目标并加快情报分析。
• 24财年第一季度业绩回顾。收入同比增长20.7%至6.3433亿美元，超出预期1672万美元。GAAP每股收益为0.08美元，与预期相符。预计第二季度收入在6.49亿美元至6.53亿美元之间，而市场预期为6.433亿美元，调整后的运营收入为2.09亿美元至2.13亿美元。预计24财年收入在26.77亿美元至26.89亿美元之间，而市场预期为26.80亿美元。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

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Trading Dashboard Update: Add Airbnb Inc (ABNB US) at US$147 and Best Buy (BBY US) at US$85. Cut loss on Dongfang Electric Corp Ltd (1072 HK) at HK$12.7 and COSCO Shipping Holdings Co Ltd. (1919 HK) at HK$13.6.

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