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陈顺风资源 (TSHRES SP)：棕榈油需求将上升
- 买入：买入价：0.33，目标价：0.35，止损价：0.32
- 陈顺风资源有限公司是一家控股公司。该公司通过其子公司从事油棕的种植、加工和精炼。TSH资源服务于马来西亚、新加坡和西班牙的客户。
- 麻辣火锅的棕榈油使用情况。马来西亚希望通过在中国广受欢迎的麻辣火锅中推广使用棕榈油来增加其出口，特别是在中国总理李强访问马来西亚期间。作为世界第二大棕榈油生产国，马来西亚寻求使其市场多样化，因为欧盟可能因森林砍伐而对其实施制裁。中国是马来西亚棕榈油的第二大进口国，有近40万家火锅店，可能会大幅增加对马来西亚棕榈油的需求。马来西亚与中国企业合作，将棕榈油融入火锅行业，强调棕榈油适合高温烹饪。该倡议与马来西亚通过马来西亚可持续棕榈油(MSPO)认证推广可持续棕榈油的持续努力相一致，旨在对抗森林砍伐的说法，提高中国市场的接受度。棕榈油出口的增加将有利于公司，提高其收入。
马来西亚棕榈油现货价格图表
(Source: Bloomberg)
- 棕榈油价格。马来西亚棕榈油期货价格连续第二个交易日上涨，尽管6月1日至20日的出口预估有所下调。9月交割的基准合约上涨了37令吉，或0.94%，收于每公吨3,957令吉。交易价格在每公吨3,901至3,966令吉之间。Intertek Testing Services和AmSpec Agri Malaysia的数据显示，马来西亚的出口预计将下降8.1%至12.9%。然而，法国兴业银行估计，6月1日至20日的出口量为737,717公吨，高于前一个时期的647,353公吨。在相关市场，大连商品交易所和芝加哥期货交易所的豆油价格也出现上涨。由于棕榈油在全球市场上的竞争，其价格受到相关油走势的影响。棕榈油价格的持续上涨也将导致公司今年的销售额增加。
- 24财年第一季度业绩回顾。24年第一季度的全年收入同比下降3.2%，从23年第一季度的2.503亿令吉下降至2.424亿令吉。净利润从3,790万令吉下降33.6%至2,520万令吉。24年第一季度基本每股收益跌至1.45仙，而23年第一季度为2.13仙。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
云顶新加坡 (GENS SP)：暑假季节
- 重申买入：买入价：0.87，目标价：0.93，止损价：0.84
- 云顶新加坡有限公司通过其子公司开发度假村物业并经营赌场。公司在世界各地经营赌场和综合度假村，包括澳大利亚、美洲、马来西亚、菲律宾和英国。
- 暑假优选出行地点。Agoda为印度游客确定了最受欢迎的国际夏季度假胜地，巴厘岛、新加坡、曼谷、迪拜和吉隆坡在5月和6月的榜单上名列前茅。数据显示，人们对东南亚目的地有着强烈的偏好，其中泰国、印度尼西亚、新加坡和马来西亚的搜索量最高，其次是阿联酋。这一趋势凸显了印度游客对多元文化体验、城市景观和海滩的兴趣。随着新加坡成为顶级旅游目的地之一，圣淘沙名胜世界一定会在这个繁忙的夏季吸引更多的游客。
新加坡云顶股价季节性表现
(Source: Bloomberg)
- 继续发展的动力。云顶新加坡报告称，第一季度净利润增长91.5%，达到2.474亿新元，高于上年的1.992亿新元。收入增长61.9%，至7.844亿新元。这一增长归因于中国春节期间游客数量和旅游消费的增加，以及中国和新加坡之间放宽的签证规定。圣淘沙名胜世界(Resorts World Sentosa)计划在今年下半年举办更多的生活方式活动，比如《哈利·波特:魔法的幻象》(Harry Potter: Visions of Magic)。此外，Minion Land和新加坡海洋馆等新项目也在推进之中，计划于2025年初开放。此外，一个新的滨水区开发项目预计将于24年第三季度获得批准，一家新的豪华酒店将于2025年初开业。圣淘沙名胜世界还与圣淘沙发展公司和其他合作伙伴签署了一份谅解备忘录，以提高圣淘沙名胜世界的吸引力，作为政府促进旅游业的更广泛努力的一部分，到2023年，圣淘沙名胜世界的收入将超过272亿新元。
- 24财年第一季度业绩回顾。第一季度总收入同比增长62%，从23年第一季度的4.845亿新元增至7.844亿新元。净利润增长92.0%，由1.292亿新元增至2.474亿新元。其游戏部门收入同比增长69%至5.76亿新元，非博彩部门收入同比增长44%至2.083亿新元。
- 市场共识。
(Source: Bloomberg)
新秀丽(1910 HK)：趁势夏季季节效应
- 买入：买入价：24.4，目标价：27.4，止损价：22.9
- 新秀丽国际有限公司是一家主要从事设计、制造、采购及分销行李箱、商务包及电脑包、户外包及休闲包、旅游配件以及个人电子设备纤薄保护壳业务的香港公司。该公司通过三个部门运营业务。旅行包部门主要从事经营三类行李箱及拉杆箱业务，包括硬质、软质和混合式。休闲包部门主要从事经营日常生活用品业务，包括不同款式的背包、女士及男士肩包及可拖拉的行李包。商务包部门从事经营商务用途产品业务，包括拖拉式移动办公用行李箱、手提公文包和电脑包。
- 期待一个好夏天。从历史上看，新秀丽的股价在夏季表现良好，尤其是在7月和8月，除了2019年至2021年爆发的COVID-19大流行。我们预计新秀丽的股价将在2024年跟随夏季季节性趋势，因为旅游水平已经显示出上升的迹象。
新秀丽季节性表现
(Source: Bloomberg)
- 扩大品牌知名度。新秀丽最近宣布与Lagardère Travel Retail公司合作，在阿布扎比扎扎德国际机场的新航站楼开设一家独立的精品店。这家精品店是机场免税区唯一一家专门的行李专营店，也是新秀丽在中东的第13家门店。该商店位于离港区B码头入口附近，提供各种新秀丽产品，并为顾客提供免费的个性化服务，以定制他们的购买。此次扩张彰显了新秀丽致力于提升其全球品牌影响力的决心。
- 加大销售力度。新秀丽最近加大了销售力度，希望在夏季开始之际提高销量。这包括在美国阵亡将士纪念日假期提供高达30%的折扣，并在亚马逊等电子商务平台上进行大规模促销。这些促销活动旨在吸引计划在夏季出国旅游的消费者，预计将增加新秀丽下一季度的销量。
- 24财年第一季业绩。24年第一季度收入同比增长0.9%，至8.596亿美元，而第一季度为8.521亿美元。24年第一季度调整后净利润增长7.2%至8,710万美元，而23年第一季度为8,120万美元。24年第一季度调整后基本每股收益为6.0美分，而23年第一季度为5.6美分。
- 市场共识
(Source: Bloomberg)
中远海运控股(1919 HK)：运费再创年初至今新高
- 重申买入：买入价：14.4，目标价：16.0，止损价：13.6
- 中远海运控股股份有限公司（原名：中国远洋控股股份有限公司）是一家主要从事集装箱航运及相关业务的投资控股公司。该公司主要从事集装箱航运、干散货航运、集装箱码头管理及运营和集装箱租赁业务，并提供物流服务。该公司包括两个业务部门。集装箱航运部门从事跨太平洋、亚欧、亚洲区内和其他国际航线的货物运输业务。码头运营与投资部门主要经营和管理港口。该公司还从事集装箱管理与租赁业务。
- 运价反弹。自2024年4月底以来，波罗的海运价指数进一步反弹，达到2022年9月以来的最高点。这反映了集装箱航运业更广泛的趋势，其特点是需求强劲，同时供应链中断。海运需求的增加主要是由于消费者行为的转变和对电子商务平台的日益依赖。此外，由于船只不断遭到袭击，海运公司被迫改变红海航线，选择绕过非洲的好望角，从而延长了运输时间，进一步加剧了供应链的紧张。此次运价反弹预计将对中远航运产生积极影响。
波罗的海运价指数
(Source: Bloomberg)
- 新的战略合作。近日，中远海运与中海燃油有限公司、中广核新能源控股有限公司达成战略合作协议，将在内蒙古赤峰市白林左旗开发绿色甲醇产销一体化项目，年产甲醇20万吨。中远海运将负责绿色能源的运输和仓储，中广核新能源控股将负责甲醇生产，中海燃料库将负责远洋船舶燃料供应的销售。这项生产绿色甲醇的战略协议能够减少高达95%的碳排放，符合全球向绿色航运倡议的过渡。
- 更多的航运路线。中远航运最近推出了一项新的集装箱服务，连接中国天津港和南美东海岸。该服务于上周开始运营，通过将航行时间从54天缩短到40天，并提高冷藏运输能力，促进了中国与该地区国家之间的贸易。该公司将部署12艘船，每艘运力为14000 TEU，每周提供一次航行。鉴于中国已连续15年成为巴西最大的贸易伙伴，这一额外的集装箱服务将推动该公司的长期收入增长。
- 24财年第一季业绩。24财年第一季度收入同比增长1.94%至483亿元人民币，而23财年第一季度为474亿元人民币。24财年第一季度净利润下降5.23%至人民币67.6亿元，而23财年第一季度为人民币71.3亿元。24财年第一季度基本每股收益为0.42元，而23财年第一季度为0.44元。
- 市场共识
(Source: Bloomberg)
Palantir科技公司(PLTR US)：趁低买入机会
- 买入止损：买入价：24.0，目标价：27.0，止损价：22.5
- Palantir科技公司开发分析信息的软件。该公司提供支持多种数据的解决方案，包括结构化、非结构化、关系、时间和地理空间数据。Palantir Technologies为全球客户提供服务。
- 加快取得健康成果。Palantir Technologies最近宣布，该公司已获得美国卫生高级研究计划局(ARPA-H)授予的一份价值1,900万美元、为期两年的合同，以支持该机构加速改善健康结果的使命。Palantir的AIP和Foundry软件将提供强大的数据策略和基础设施，以增强ARPA-H的业务运营并实现持续改进。该伙伴关系旨在推进高影响力的生物医学和健康研究，利用数据和人工智能来提高效率和生产力。该合同不仅提高了Palantir的收入，还增强了其在公共卫生数据基础设施和人工智能工具方面的专业知识。
- 获得新的军事合同。Palantir公司从美国国防部获得了一份价值4.8亿美元的合同，开发Maven智能系统，这是一种旨在增强军事数据分析的原型。该合同预计将于2029年5月完成，并通过单独招标授予。Maven集成了来自不同来源的数据，以识别军事目标并加快情报分析。
- 24财年第一季度业绩回顾。收入同比增长20.7%至6.3433亿美元，超出预期1672万美元。GAAP每股收益为0.08美元，与预期相符。预计第二季度收入在6.49亿美元至6.53亿美元之间，而市场预期为6.433亿美元，调整后的运营收入为2.09亿美元至2.13亿美元。预计24财年收入在26.77亿美元至26.89亿美元之间，而市场预期为26.80亿美元。
- 市场共识
(Source: Bloomberg)
博通(AVGO US)：下一个加入万亿美元俱乐部
- 重申买入止损：买入价：1,735，目标价：2,150，止损价：1,650
- 博通公司设计、开发并提供半导体和基础设施软件解决方案。该公司提供存储适配器、控制器、网络处理器、运动控制编码器和光学传感器，以及基础设施和安全软件，以现代化、优化和保护最复杂的混合环境。博通为全球客户提供服务。
- 预计人工智能支出将出现繁荣。市场分析师最近预测，今年大型科技公司在人工智能能力方面的资本支出将会增加。他们预计Alphabet、Meta和亚马逊在服务器和设备上的支出将增加43%，达到910亿美元。随着计划增强其人工智能实力并可能推出新产品，这些公司的估计支出预计将同比增长35%，达到1450亿美元。这种支出的上升预计将在未来几年惠及芯片制造商。此外，根据贝恩公司(Bain & Company)对200家收入至少为500万美元的美国公司的调查，其他行业的公司也希望在未来几年采用人工智能，语言生成和软件编码是最常见的人工智能应用。据报道，这些公司平均每年在生成人工智能上的支出为500万美元。因此，在人工智能半导体需求剧增的情况下，博通在人工智能半导体市场的强势地位对投资者来说是一个有吸引力的机会。
- 良好的业绩，更好的指引。博通最近公布了第二季度的收益和收入，超出了预期。该公司将人工智能相关芯片的年度收入预测上调了10%，至2011财年的110亿美元。该公司受益于对OpenAI的ChatGPT等人工智能应用的投资增加，第二季度人工智能产品收入达到31亿美元。该公司还宣布，将从7月15日起进行10比1的股票拆分，让散户投资者更容易获得股票。博通的半导体解决方案部门收入同比增长6%，达到72亿美元，其基础设施软件收入增长了一倍多，部分原因是收购了VMware。博通的全年收入预测增加了10亿美元，达到510亿美元，同时利润预测也有所提高。展望未来，随着全球人工智能在企业中的持续整合，对其产品和服务的需求也将增加，从而使博通的销售受益。
- 24财年第二季度业绩回顾。收入同比增长43.1%至124.9亿美元，超出预期4.8亿美元。Non-GAAP每股收益为10.96美元，比预期高出0.12美元。24财年收入预期约510亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为预期收入的61%。
- 市场共识
(Source: Bloomberg)
Trading Dashboard Update: Add AAC Technologies Holdings Inc (2018 HK) at HK$31 and COSCO Shipping Holdings Co Ltd (1919 HK) at HK$14.4. Cut loss on Uni-President China Holdings Ltd (220 HK) at HK$7.0.
