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4. The Fed is ‘playing with fire’ by not cutting rates, says creator of ‘Sahm Rule’ recession indicator

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3. China’s top financial industry officials say Beijing will press on with reforms

4. 618 shopping gala stimulates consumption

5. Chinese airlines set to increase long-haul flights

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云顶新加坡 (GENS SP)：暑假季节

• 重申买入：买入价：0.87，目标价：0.93，止损价：0.84
• 云顶新加坡有限公司通过其子公司开发度假村物业并经营赌场。公司在世界各地经营赌场和综合度假村，包括澳大利亚、美洲、马来西亚、菲律宾和英国。
• 暑假优选出行地点。Agoda为印度游客确定了最受欢迎的国际夏季度假胜地，巴厘岛、新加坡、曼谷、迪拜和吉隆坡在5月和6月的榜单上名列前茅。数据显示，人们对东南亚目的地有着强烈的偏好，其中泰国、印度尼西亚、新加坡和马来西亚的搜索量最高，其次是阿联酋。这一趋势凸显了印度游客对多元文化体验、城市景观和海滩的兴趣。随着新加坡成为顶级旅游目的地之一，圣淘沙名胜世界一定会在这个繁忙的夏季吸引更多的游客。

新加坡云顶股价季节性表现

(Source: Bloomberg)

• 继续发展的动力。云顶新加坡报告称，第一季度净利润增长91.5%，达到2.474亿新元，高于上年的1.992亿新元。收入增长61.9%，至7.844亿新元。这一增长归因于中国春节期间游客数量和旅游消费的增加，以及中国和新加坡之间放宽的签证规定。圣淘沙名胜世界(Resorts World Sentosa)计划在今年下半年举办更多的生活方式活动，比如《哈利·波特:魔法的幻象》(Harry Potter: Visions of Magic)。此外，Minion Land和新加坡海洋馆等新项目也在推进之中，计划于2025年初开放。此外，一个新的滨水区开发项目预计将于24年第三季度获得批准，一家新的豪华酒店将于2025年初开业。圣淘沙名胜世界还与圣淘沙发展公司和其他合作伙伴签署了一份谅解备忘录，以提高圣淘沙名胜世界的吸引力，作为政府促进旅游业的更广泛努力的一部分，到2023年，圣淘沙名胜世界的收入将超过272亿新元。
• 24财年第一季度业绩回顾。第一季度总收入同比增长62%，从23年第一季度的4.845亿新元增至7.844亿新元。净利润增长92.0%，由1.292亿新元增至2.474亿新元。其游戏部门收入同比增长69%至5.76亿新元，非博彩部门收入同比增长44%至2.083亿新元。

新航季节性表现

(Source: Bloomberg)

• 建立商业伙伴关系。6月4日，新加坡航空公司宣布与将于2025年开始运营的新航空公司利雅得航空公司签署了一份合作谅解备忘录。双方将共同探索航线互联互通、代码共享安排以及飞行常客计划成员的互惠利益。此次合作预计将使利雅得航空的乘客能够使用新航在东南亚和西南太平洋地区的网络，并使新航的客户能够通过利雅得航空的网络前往中东地区。此次合作旨在为两家航空公司的客户提供更多的选择、更好的连通性和更大的利益，并提升客户体验和货运服务。
• 23/24财年业绩回顾。该年度的总收入同比增长7.0%，从之前的22/23财年的177.75亿新元增长至190.13亿新元。净利润从21.57亿新元增长24.0%至26.75亿新元。新航和酷航共运载旅客3640万人次，同比增长37.6%，客运量增长26.6%，超过了22.9%的运力增幅。这使得新航和酷航的客座率分别达到创纪录的87.1%和91.2%。该公司宣布派发每股0.38新元的末期股息。
• 市场共识。

(Source: Bloomberg)

新加坡航空 (SIA SP)：旺季来临

• 重申买入：买入价：6.74，目标价：7.24，止损价：6.49
• 新加坡航空有限公司提供航空运输、工程、飞行员培训、包机和旅游批发服务。该公司的航空业务覆盖亚洲、欧洲、美洲、西南太平洋和非洲。。
• 暑假需求。尽管票价高企，但由于暑假的开始和旅游限制的解除，旅游需求大幅上升。这一趋势在航空公司提供的大量夏季航班时刻表和新目的地，以及一些航空公司为满足不断增长的需求而增加的运力上表现得很明显。航空燃油价格的下降，加上需求增加导致的机票价格上涨，将提振新航的利润率。

航空燃油价格走势

(Source: International Air Transport Association)

• 提高24财年利润预期。国际航空运输协会(IATA)已将其2024年航空公司的利润预测从2023年的274亿美元上调至305亿美元。预计收入将增长9.7%，达到近1万亿美元，今年预计将有49.6亿人次乘坐飞机。然而，供应链问题和高燃料成本可能会影响盈利能力，预计今年的利润率仅为3.1%。预计亚太地区的利润增长最为显著。
• 努力实现可持续发展目标。国泰航空(Cathay Pacific)与新加坡航空(Singapore Airlines)合作，在亚太地区推广可持续航空燃料(SAF)的使用。双方签署了一份谅解备忘录，就可持续发展倡议开展合作，包括联合采购SAF，倡导支持性政策，以及建立一个标准的全球减排会计和报告框架。他们还同意交流减少一次性塑料、最大限度地减少浪费和提高能源效率的最佳做法。此次合作旨在加速和支持该地区SAF供应链的发展。此次合作将有助于两家航空公司推进其环保举措，与航空业的脱碳主题保持一致。

新航季节性表现

(Source: Bloomberg)

• 建立商业伙伴关系。6月4日，新加坡航空公司宣布与将于2025年开始运营的新航空公司利雅得航空公司签署了一份合作谅解备忘录。双方将共同探索航线互联互通、代码共享安排以及飞行常客计划成员的互惠利益。此次合作预计将使利雅得航空的乘客能够使用新航在东南亚和西南太平洋地区的网络，并使新航的客户能够通过利雅得航空的网络前往中东地区。此次合作旨在为两家航空公司的客户提供更多的选择、更好的连通性和更大的利益，并提升客户体验和货运服务。
• 23/24财年业绩回顾。该年度的总收入同比增长7.0%，从之前的22/23财年的177.75亿新元增长至190.13亿新元。净利润从21.57亿新元增长24.0%至26.75亿新元。新航和酷航共运载旅客3640万人次，同比增长37.6%，客运量增长26.6%，超过了22.9%的运力增幅。这使得新航和酷航的客座率分别达到创纪录的87.1%和91.2%。该公司宣布派发每股0.38新元的末期股息。
• 市场共识。

(Source: Bloomberg)

中远海运控股(1919 HK)：运费再创年初至今新高

• 买入：买入价：14.4，目标价：16.0，止损价：13.6
• 中远海运控股股份有限公司（原名：中国远洋控股股份有限公司）是一家主要从事集装箱航运及相关业务的投资控股公司。该公司主要从事集装箱航运、干散货航运、集装箱码头管理及运营和集装箱租赁业务，并提供物流服务。该公司包括两个业务部门。集装箱航运部门从事跨太平洋、亚欧、亚洲区内和其他国际航线的货物运输业务。码头运营与投资部门主要经营和管理港口。该公司还从事集装箱管理与租赁业务。
• 运价反弹。自2024年4月底以来，波罗的海运价指数进一步反弹，达到2022年9月以来的最高点。这反映了集装箱航运业更广泛的趋势，其特点是需求强劲，同时供应链中断。海运需求的增加主要是由于消费者行为的转变和对电子商务平台的日益依赖。此外，由于船只不断遭到袭击，海运公司被迫改变红海航线，选择绕过非洲的好望角，从而延长了运输时间，进一步加剧了供应链的紧张。此次运价反弹预计将对中远航运产生积极影响。

波罗的海运价指数

(Source: Bloomberg)

• 新的战略合作。近日，中远海运与中海燃油有限公司、中广核新能源控股有限公司达成战略合作协议，将在内蒙古赤峰市白林左旗开发绿色甲醇产销一体化项目，年产甲醇20万吨。中远海运将负责绿色能源的运输和仓储，中广核新能源控股将负责甲醇生产，中海燃料库将负责远洋船舶燃料供应的销售。这项生产绿色甲醇的战略协议能够减少高达95%的碳排放，符合全球向绿色航运倡议的过渡。
• 更多的航运路线。中远航运最近推出了一项新的集装箱服务，连接中国天津港和南美东海岸。该服务于上周开始运营，通过将航行时间从54天缩短到40天，并提高冷藏运输能力，促进了中国与该地区国家之间的贸易。该公司将部署12艘船，每艘运力为14000 TEU，每周提供一次航行。鉴于中国已连续15年成为巴西最大的贸易伙伴，这一额外的集装箱服务将推动该公司的长期收入增长。
• 24财年第一季业绩。24财年第一季度收入同比增长1.94%至483亿元人民币，而23财年第一季度为474亿元人民币。24财年第一季度净利润下降5.23%至人民币67.6亿元，而23财年第一季度为人民币71.3亿元。24财年第一季度基本每股收益为0.42元，而23财年第一季度为0.44元。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

统一企业中国(220 HK)：泡面价格上涨

• 重申买入：买入价：7.30，目标价：7.90，止损价：7.00
• 统一企业中国控股有限公司为一家主要从事制造及销售饮料及方便面的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营：饮料分部、方便面分部及其他分部。其饮料产品包括果汁饮料、即饮茶、奶茶、咖啡及瓶装水等。其速食面产品包括碗面、袋面及点心面。该公司还通过子公司从事饲料及肥料批发以及提供餐饮服务。
• 从不断上涨的食品价格中获益。随着中国经济的不确定性导致食品价格上涨，人们越来越多地转向方便面等低成本选择。然而，据多家媒体报道，随着主要生产商提高零售价格，就连方便面的价格也在攀升。由于原材料价格上涨，饮料、街头小吃、水果和蔬菜等其他食品类别的价格也出现了上涨。食品价格的全面上涨促使消费者选择更便宜的替代品，而不是在餐馆等更昂贵的地方用餐。统一中国必然会受益于食品价格的上涨以及速食产品销量的增加。
• 扩大业务。今年早些时候，统一董事会批准收购韩国雄进食品公司(Woongjin Foods)的全部股权，将其在该公司的持股比例从79.32%提高到目前的水平。此次收购符合统一在亚洲建立大型分销平台的战略，并强调了其向东北亚扩张的承诺。
• 23财年业绩。23财年收入同比增长1.2%至286亿元人民币，而22财年为283亿元人民币。净利润同比增长36.4%至人民币16.7亿元，而22财年为人民币12.2亿元。23财年基本每股收益同比增长36.4%至0.386元，而22财年为0.283元。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

博通(AVGO US)：下一个加入万亿美元俱乐部

• 买入止损：买入价：1,850，目标价：2,150，止损价：1,625
• 博通公司设计、开发并提供半导体和基础设施软件解决方案。该公司提供存储适配器、控制器、网络处理器、运动控制编码器和光学传感器，以及基础设施和安全软件，以现代化、优化和保护最复杂的混合环境。博通为全球客户提供服务。
• 预计人工智能支出将出现繁荣。市场分析师最近预测，今年大型科技公司在人工智能能力方面的资本支出将会增加。他们预计Alphabet、Meta和亚马逊在服务器和设备上的支出将增加43%，达到910亿美元。随着计划增强其人工智能实力并可能推出新产品，这些公司的估计支出预计将同比增长35%，达到1450亿美元。这种支出的上升预计将在未来几年惠及芯片制造商。此外，根据贝恩公司(Bain & Company)对200家收入至少为500万美元的美国公司的调查，其他行业的公司也希望在未来几年采用人工智能，语言生成和软件编码是最常见的人工智能应用。据报道，这些公司平均每年在生成人工智能上的支出为500万美元。因此，在人工智能半导体需求剧增的情况下，博通在人工智能半导体市场的强势地位对投资者来说是一个有吸引力的机会。
• 良好的业绩，更好的指引。博通最近公布了第二季度的收益和收入，超出了预期。该公司将人工智能相关芯片的年度收入预测上调了10%，至2011财年的110亿美元。该公司受益于对OpenAI的ChatGPT等人工智能应用的投资增加，第二季度人工智能产品收入达到31亿美元。该公司还宣布，将从7月15日起进行10比1的股票拆分，让散户投资者更容易获得股票。博通的半导体解决方案部门收入同比增长6%，达到72亿美元，其基础设施软件收入增长了一倍多，部分原因是收购了VMware。博通的全年收入预测增加了10亿美元，达到510亿美元，同时利润预测也有所提高。展望未来，随着全球人工智能在企业中的持续整合，对其产品和服务的需求也将增加，从而使博通的销售受益。
• 24财年第二季度业绩回顾。收入同比增长43.1%至124.9亿美元，超出预期4.8亿美元。Non-GAAP每股收益为10.96美元，比预期高出0.12美元。24财年收入预期约510亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为预期收入的61%。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

Zscaler Inc (ZS US)：与人工智能的王者合作

• 重申买入止损：买入价：188，目标价：210，止损价：177
• Zscaler, Inc.是一家安全软件公司。该公司提供基于云的平台，提供web和移动安全、威胁防护、云应用可见性和网络解决方案。Zscaler为全球客户提供服务。
• 与英伟达合作。Zscaler宣布与英伟达合作，利用人工智能辅助驾驶技术增强企业安全性和用户体验。这一合作伙伴关系将使Zscaler能够利用英伟达人工智能技术，通过其零信任交换平台每天处理超过4000亿笔交易。此次合作引入了新的人工智能功能，包括英伟达 NeMo guarrails和英伟达 Morpheus框架，以抵御网络威胁并简化IT和网络运营。Zscaler ZDX Copilot与英伟达NeMo guardails合作，提供对网络、设备和应用程序性能的洞察，简化了更大规模的IT支持和运营。此外，Zscaler将利用英伟达的Morpheus框架和英伟达NIM推理微服务来部署预测和生成式人工智能解决方案，包括带有英伟达 Morpheus的Zscaler ZDX Copilot和带有英伟达 NIM的Zscaler ZDX Copilot，这有助于加速威胁检测和生成式人工智能模型的部署。
• 人工智能与网络安全的关系。在2024年上半年，网络安全初创公司的资金显著增加，尤其是那些利用生成式人工智能的公司。这一反弹发生在2023年早期融资交易减少之后。网络安全领域的风险投资再次上升，尤其关注威胁管理和访问控制的人工智能驱动解决方案。攻击者和防御者都越来越多地在网络安全中使用人工智能，这表明该行业正在发生转变。随着人工智能的不断发展，它对网络安全的影响对攻击者和防御者来说都变得非常重要。人工智能允许网络威胁进行更成功的大规模网络钓鱼活动，并使用深度伪造进行欺骗。在网络防御中，人工智能驱动的安全系统通过分析模式和预测潜在漏洞，提供了一种主动的威胁检测方法。人工智能的快速发展给网络安全带来了新的复杂性，需要加大对人工智能网络防御的投资，以应对现代网络风险。
• 24财年第三季度业绩回顾。收入同比增长32.1%至5.532亿美元，超出预期1711万美元。Non-GAAP每股收益为0.88美元，比预期高出0.23美元。预计第4季度营收在5.65亿美元至5.67亿美元之间，而市场预期为5.6498亿美元。Non-GAAP每股收益预计为0.69美元至0.70美元，而市场预期为0.67美元。24财年收入约为21.4亿至21.42亿美元，而市场预期为22.1亿美元；Non-GAAP每股收益在2.99至3.01美元之间，而市场预期为2.76美元。
• 市场共识

(Source: Bloomberg)

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Trading Dashboard Update: Take profit on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) at S$35.5. Add Genting Singapore Ltd (GENS SP) at S$0.87 and Uni-President China Holdings Ltd. (220 HK) at HK$7.3.

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