名稱（代碼）
本基金以提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。
該基金採價值投資策略，基金經理人側重於估值偏低且具有內在投資價值的公司，並在合適的價格水平買入優質和穩定的公司股票，適合追求長期回報表現穩定的投資人
主要投資於多個行業中的大型股票，且投資組合總比重中至少65%來自MSCI ESG Research所涵蓋的證券標的，有助投資者評估其在環境、社會和管治(ESG)方面的表現
該基金的投資組合中，單一行業比重不超過投資組合的25%，前十大持股約佔35.40%
主要持股
（截至2026年6月30日）
年初至今回報
價格走勢圖
(Source: Bloomberg)
名稱（代碼）
該ETF追蹤「 Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index」，旨在追踨指數成份股並達到和指數相對應的投資表現。
該ETF的前十大持股涵蓋美國大型金融產業龍頭，合計佔比接近 49%。使投資人能直接受益於美國金融業龍頭的表現，尤其在利率環境與金融監管政策變化時，能快速反映板塊趨勢
該ETF完全聚焦於金融產業，涵蓋銀行、保險、資產管理、投資公司等領域。對於想要投資單一產業觀點的投資人提供了純粹的金融曝險，不會被其他產業稀釋
該ETF自2000年成立以來，10年年化報酬率約12.7%，顯示金融板塊在長期投資中的韌性。其Beta約1.0，波動度與大盤相近，適合作為產業配置工具，平衡成長與風險
主要持股
（截至2026年7月27日）
年初至今回報
價格走勢圖
(Source: Bloomberg)
